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邦永&中國項目管理

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PM2系統(tǒng)高?;椖空故緲I(yè)務操作方法

業(yè)務需求

工業(yè)大學某個基建項目,有如下任務流程,需求如下:

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1. 相關人員完成任務后需要進行填報;

2. 填報任務的單據有固定的樣式;

3. 任務填報后,可以將開始、完成時間、填報人、階段性文件反填到任務計劃中方便查看;

4. 根據當前任務進行情況,可以通過圖表直觀顯示項目進度;

5. 任務填報后可以匯總到一個報表中,顯示當前進度;

6. 項目任務報表中可以自定義設置列字段。

 系統(tǒng)實現(xiàn)功能如下簡要說明:

1. 項目任務填報菜單,穿透到表單做的菜單填報任務;

2. 在業(yè)務表單中設計單據樣式,設置任務模板,綁定表單;

3. 表單設計時,通過“系統(tǒng)屬性庫”功能實現(xiàn)反填;

4. 首頁顯示項目進度紅綠燈;

5. 項目進度總覽報表可以查看當前進行到哪一個階段并預告下一個階段任務;

6. 項目任務匯總表可以顯示項目層級任務,可以自定義設置報表列字段。

實現(xiàn)效果

A. 任務模板菜單用于創(chuàng)建項目任務,創(chuàng)建后,同類型項目都可以引用這些任務,不需要再重新創(chuàng)建任務;創(chuàng)建任務的同時,將任務和表單綁定,填報任務時,就會穿透到對應的表單菜單填報單據;

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B. 設置了模板任務和表單綁定后,在相同項目類型下創(chuàng)建項目后,會在“項目任務”菜單中,自動根據模板生成項目任務,這里可以看做是一個項目任務計劃的作用;

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當項目填報提交后,就會反填相應字段,并改變任務狀態(tài)顯示:

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C. 在項目任務填報菜單中填報任務,雙擊任務進入填報,打開的單據就是剛才在模板中綁定的業(yè)務表單菜單;

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任務填報后,會反填到項目任務菜單中,這里是因為設置了“系統(tǒng)屬性庫”才能實現(xiàn)反填。

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D. 項目狀態(tài)顯示說明

任務沒有填報,狀態(tài)為:“未開始”;任務填報后保存未審核,狀態(tài)為:“進行中”;任務填報后完成審核:狀態(tài)為“已完成”。

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一個父級任務下有一個子任務開工,則狀態(tài)顯示“進行中”,第一個任務的“任務開始時間”為“開始時間”;一個父級任務下最后一個任務完成填報并審核,狀態(tài)顯示:“已完成”,最后一個審核的任務的“任務完成時間”為“完成時間”。

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首頁項目進度展示圖只顯示項目一級任務狀態(tài)

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E. 報表展示

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